Para poder dar de alta un cliente es necesario ir a la sección de 'Clientes', misma que podrás encontrar en la barra de navegación lateral.
Alta de Cliente
Una vez dentro de la sección de 'Clientes' selecciona 'Nuevo', se abrirá una ventana en donde deberás de llenar la información de tu cliente.
1. RFC y Razón Social: Registro Federal del Contribuyente y Razón Social del cliente.
2. Datos de Contacto
Los contactos reciben todas las notificaciones de nuevos documentos y cobranza, se puede configurar de manera independiente el contacto que deseas reciba el Complemento de Pago (REP).
- Teléfono fijo
- Teléfono móvil
- Correo electrónico
*Es posible añadir más de un contacto por cliente, sólo selecciona 'Añadir nuevo'.
3. Dirección: Domicilio fiscal del cliente. (Necesario para el reporteo a Círculo de Crédito)
4. Defaults de emisión:
- Condiciones de pago (días): Días de crédito para las facturas del cliente.
- Método de pago: Se debe registrar la clave que corresponda dependiendo de si se paga en una sola exhibición o en parcialidades.
- Forma de Pago: Manera en la que se recibirá el pago del documento. Cuando el Método de Pago sea 'Pago en Parcialidades o Diferido', entonces la Forma de Pago deberá de ser 'Por Definir'.
- Uso de CFDI: Se debe de registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor.
*Todos los campos anteriores son modificables al momento de realizar la emisión del documento.
5. Logo: Permite la carga del logo de tu cliente.
6. Entrega en portal: Activa esta opción para que se active el recordatorio de Entrega en Portal en caso de que tu cliente pida que se le deposite a factura en algún portal.
Al seleccionar 'Aceptar' el cliente será registrado y se le enviará un correo de bienvenida con la información de la Cuenta Concentradora para el pago de las facturas. Este correo de Bienvenida se puede volver a enviar en el momento que se requiera.
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