Para poder configurar las políticas de cobranza debes de ir a la sección de 'Preferencias de Cobranza' que se encuentra dentro de 'Configuración' en la barra de navegación lateral.
Estas Políticas de Cobranza se aplican para todos los clientes en general, pero también puedes realizar configuraciones de Políticas de Cobranza por cliente. (Ir a configuración de Cobranza por cliente)
Políticas de Cobranza
1. Sociedad de Información Crediticia (SIC) (¿Qué es la Sociedad de Información Crediticia?)
Deseo notificar a SIC: Activa esta opción si deseas habilitar el reporteo sobre el historial crediticio de tus clientes a la Sociedad de Información Crediticia.
Notificación de la morosidad: Selecciona de qué manera deseas que se realice la notificación de morosidad de tus clientes. (¿Qué es la notificación de Morosidad?)
2. Recordatorios de Cobranza
Dirección de correo electrónico usada en los recordatorios de cobranza: Coloca la dirección que deseas aparezca en los recordatorios de cobranza que estarán siendo enviados a tus clientes.
Nombre usado en los recordatorios de cobranza: Coloca el nombre que deseas aparezca en los recordatorios de cobranza que estarán siendo enviados a tus clientes.
Plantilla de notificación de cobranza: Selecciona la plantilla de comunicación que deseas utilizar para las notificaciones de cobranza. (Ir a Plantillas de Comunicación)
Tipo de notificación: Selecciona si deseas enviar notificaciones por documento individual o por el estado de cuenta consolidado por cliente.
Horario para inicio de recordatorios de cobranza: Selecciona la hora a la cual deseas que las notificaciones de cobranza sean enviadas a tus clientes.
Enviar documentos como archivos adjuntos: Activa esta opción si deseas enviar copia de los documentos como archivos adjuntos en los correos de notificación, de otra manera, se enviarán ligas para la descarga de los mismos (PDF y XML). *Sólo aplica para documentos individuales.
Detalle de factura visible para el cliente:
Documentos relacionados visibles para el cliente: Activa esta opción si deseas que tu cliente pueda descargar los documentos relacionados al documento que fue enviado en la notificación. (Ej. Notas de Crédito, REP's, etc.)
Habilitar metadatos para documentos y pagos: Activa esta opción para poder agregar metadatos a tus documentos. (¿Qué son los metadatos?)
3. Gestión
Asignar sucursal a casa documento*: Activa esta opción si deseas que los documentos tengan la información de la sucursal en donde fueron generados. Esta información no es visible para el cliente.
Asignar vendedor a cada documento*: Activa esta opción si deseas que los documentos tengan la información del vendedor que realizó la venta. Esta información no es visible para el cliente.
Monto mínimo para gestión de cobranza: Coloca el monto mínimo que debe tener el documento para entrar a la gestión de cobranza con las políticas establecidas.
Suspender notificaciones de cobranza a documentos en proceso de cancelación: Activa esta opción si deseas que las notificaciones de cobranza no se envíen cuando un documento se encuentra en proceso de cancelación.
4. Notificaciones
¿Deseo recibir notificaciones de pagos de mis clientes?: Activa esta opción si deseas recibir las notificaciones de los pagos que los clientes realicen a tus facturas.
5. Condiciones para el Plan de Pago (¿Qué es el Plan de Pago?)
Plazo máximo: Coloca la cantidad en días.
Interés anual: Coloca el porcentaje mínimo y máximo de interés anual.
Ofrecer plan de pago para nuevos documentos emitidos y cargados: Activa esta opción si deseas tener la posibilidad de realizar un Plan de Pago para documentos antes de su fecha de vencimiento.
6. Cobranza en parcialidades (¿Cómo funciona la Cobranza en Parcialidades?)
Habilitar cobranza en parcialidades: Activa esta opción si deseas habilitar la cobranza en parcialidades de tus documentos.
7. Aviso de suspención del servicio
Habilita la notificación de la suspensión del servicio y la razón por la cual se suspendió.
Artículos Relacionados:
- Configuración de los Recibos.
- Configuración para recibir notificaciones de pago de mis clientes
- Configuración de los datos de mi empresa.
- Configuración de alta de usuarios.
- Video: Para qué sirve y cómo se configura una política de cobranza